FD宣言(お客様本位の業務運営宣言）

当社は「お客さまに安心と豊かで夢のある生活をサポート」の理念のもと、フィデューシャリー・デューティー（Fiduciary Duty）宣言を掲げ、お客さま本位の業務運営に全力を尽くします。

1. お客さまの最善の利益の追求（金融庁策定　顧客本位の業務運営に関する原則の原則２に対応）

   当社は、「お客さまに安心と幸福」を提供するため、常にお客さまのご意向に沿った最適かつ最高の保険をご提案させていただきます。

2. 重要な情報のわかりやすい提供（同原則５に対応）

   当社は、お客さまへの正しい情報提供に努め、丁寧でわかりやすい説明を心がけます。
   お客さまがご納得・ご理解いただけるまで何度でもしっかりとご説明いたします。

3. お客さまにふさわしいサービスの提供（同原則６に対応）

   当社は、お客さまへの迅速な契約の保全を意識し、７日前の証券作成を徹底します。

4. 利益相反の適切な管理（同原則３に対応）

   当社は、役職員全員がお客さまの意向に沿った保険提案やサービスを提供するため、コンプライアンス意識を醸成し、商品・サービス・周辺知識など幅広い観点から知識を習得します。

5. 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等（同原則７に対応）

   対応履歴への入力を徹底し、対応漏れや引継ぎ漏れが発生しないよう取り組みます。

ＫＰＩ（宣言を定着するための評価指標）

1. お客さまアンケート回答件数
2024年度：55件。2025年12月時点：70件。
2. 研修実施・受講率（毎月1回以上商品知識、コンプライアンス等）
実施2024年度：90%。2025年12月時点：100％。 受講2024年度：80％。2025年12月時点：95%。
3. 満期日７日前証券作成率
2025年10月時点：90.5%
4. 損害保険プランナー在籍数
2024年度：2名。2025年12月時点：4名。 　　
5. 対応履歴入力件数
2024年度：4,519件。2025年12月時点：4,112件。

2025年12月15日更新　　　以上